Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость становится поворотным моментом, заставляя его пересмотреть всю свою жизнь, наполненную скромными достижениями и нереализованным потенциалом. Осознавая, что традиционные пути не принесут необходимых средств для обеспечения близких после его возможного ухода, Уолтер обращается к единственному, что у него остаётся – глубоким познаниям в химии. Именно эти знания подсказывают ему рискованный, но потенциально прибыльный выход: изготовление метамфетамина, наркотика, спрос на который остаётся стабильно высоким. Однако одного понимания химических процессов недостаточно – для реализации задуманного нужен человек, знакомый с подпольным миром и практическими аспектами нелегального бизнеса.
Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, бывший ученик Уайта, которого тот когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы сводит их в момент, когда оба находятся в отчаянном положении. Джесси, сам занимавшийся варкой метамфетамина, недавно пережил крах своего мелкого криминального предприятия: в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял и своего подельника, и примитивную лабораторию, оставаясь на улице без денег и перспектив. Встреча с бывшим учителем, некогда символизировавшим для него авторитет и систему, которую он презирал, открывает странный и противоречивый союз. Уолтер предлагает Джесси своё химическое мастерство, обещая производить наркотик чистоты, невиданной на улицах, в обмен на связи и опыт молодого человека в криминальной среде. Так начинается их опасное партнёрство, где отчаяние одного сталкивается с бунтом другого, запуская цепь событий, которые навсегда изменят их жизни, постепенно стирая границы между моралью и необходимостью, учителем и учеником, жертвой обстоятельств и активным творцом своей судьбы в жестоком мире, где химические формулы становятся оружием, а выживание – единственной настоящей наукой.